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理财规划师考核内容 |
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| 2008-3-14 15:29:30
来源：城市择校网 字号：大 中 小 |
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1.理论知识
| 项 目 |
理财规划师（%） |
高级理财规划师（%） |
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基本要求 |
职业道德 |
5 |
5 |
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基础知识 |
20 |
15 |
|
相
关
知
识 |
建立客户联系 |
寻找客户 |
__ |
8 |
|
与客户会谈和沟通 |
7 |
__ |
|
信息收集与整理 |
7 |
7 |
|
确定客户 |
6 |
__ |
|
分析和评价 |
财务状况分析 |
10 |
5 |
|
财务状况评估 |
10 |
10 |
|
策划和建议 |
方案策划 |
15 |
10 |
|
确定方案 |
5 |
10 |
|
实施与评估 |
指导实施 |
10 |
5 |
|
反馈与评估 |
5 |
5 |
|
指导与创新 |
培训 |
__ |
10 |
|
创新 |
__ |
10 |
| 合 计 |
100 |
100 | 2.专业能力
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项 目 |
理财规划师（%） |
高级理财规划师（%） |
能
力
要
求 |
建立客户联系 |
寻找客户 |
__ |
8 |
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与客户会谈和沟通 |
7 |
__ |
|
信息收集与整理 |
7 |
7 |
|
确定客户 |
6 |
__ |
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分析和评价 |
财务状况分析 |
15 |
10 |
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财务状况评估 |
15 |
10 |
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策划和建议 |
方案策划 |
15 |
15 |
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确定方案 |
10 |
15 |
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实施与评估 |
指导实施 |
15 |
5 |
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反馈与评估 |
10 |
10 |
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指导与创新 |
培训 |
__ |
10 |
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创新 |
__ |
10 |
| 合 计 |
100 |
100 | |
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